(1)全球润滑油行业发展现状及规模

据统计,目前全球规模化的润滑油生产企业约1,000多家,然而超过半数的润滑油市场由9家公司掌控:壳牌、埃克森美孚、雪佛龙、BP等跨国供应商,道达尔和卢克石油公司等地区供应商,以及中国石油和中国石化等国有石油公司。

自2000年至2015年,壳牌销售量超过埃克森美孚,成为世界最大的润滑油公司。壳牌得以获得全球领先地位的重要原因为其在2006年收购了中国统一润滑油,这使得其在亚洲和欧洲的部分国家,特别是中国和俄罗斯等国市场赢得了有机增长。目前,壳牌旗下润滑油品牌包括喜力、劲霸、得利士、彭泽尔和统一等。美孚、壳牌、长城等世界最大的15家润滑油生产商,占润滑油厂商总数的1%,却控制了超过60%的全球润滑油销量。工业润滑油属于消耗品,需要定期补充、加注以及更换,其需求量与工业制造业的发展息息相关。2015年,润滑油消费量前20名国家占全球润滑需求的80%。排在第一位的首先是中国,2015年需求超过970万吨,位于美国之前,美国需求略低于970万吨,第三位排名是印度,2015年消费约200万吨,紧随其后的是俄罗斯、日本、巴西、德国、韩国、墨西哥和伊朗。

随着世界经济和燃料油消费的稳步增长,世界润滑油消耗量基本保持稳定。自2006年至2015年,全球润滑油产量呈现小震荡上升态势。全球润滑油产量情况如下:

近年来,世界润滑油需求结构较为稳定,2012年车用润滑油占总需求量的56%,工业润滑油占总量的44%。按产品分类,发动机油继续占据全球需求量主要份额,这主要归因于交通运输的重要性。

润滑油行业作为我国石油化学工业的重要组成部分,具有产业链长、资金需求量大、技术壁垒高以及销售渠道多样性等特点,行业规模巨大,应用领域覆盖国民经济各个方面。随着我国国民经济的快速发展,润滑油行业持续发展,产销量占全球润滑油市场份额均呈现逐年增加的态势。经过几十年的发展,我国已成为润滑油生产大国。自2000年以来,润滑油产量总体呈现快速上涨趋势。随着市场规模的不断扩大,产业结构不断升级,行业整体趋于完善,这为本土润滑油企业的快速发展提供良机。

目前,我国工业润滑油市场中主要企业可分为三类,跨国企业、国有企业和民营企业。由于该市场细分领域众多,产品性能差异较大,终端客户分布广泛,个性化需求突出,很难有企业能够在市场的全部领域内均取得优势地位,跨国企业、中石油、中石化等凭借其产业链优势、基础油供应优势、政策优势等,在某些常规品种工业润滑油的市场取得难以撼动的优势地位。民营润滑油企业则将业务定位与细分品种,通过对细分市场深耕细作,向企业提供差异化产品和个性化服务,形成专业化优势。

中国作为世界润滑油消费大国,润滑油行业的大小起伏都牵动着世界润滑油行业的神经。随着我国加入WTO,中国经济进入了高速发展期,我国成为世界工厂,发达国家的制造业逐渐向我国转移,我国的电力、化工、煤炭、钢铁、采矿、能源、建材、水泥等行业都得到了快速发展,推动了工业润滑油的需求。中国汽车工业从2001年以来一直保持较高增长,并已经成为全球汽车制造商的重要市场,2009年我国超过美国成为世界第一大汽车消费国,中国汽车工业的快速增长推动了车用润滑油的快速增长。近年来,我国润滑油需求量呈现快速增长的趋势,具体情况如下图所示